CARTERAS ELECCIÓN PLUS

Las Carteras Elección Plus ofrecen al cliente una inversión personalizada, profesional y diversificada en la que existen tres perfiles de inversión: Equilibrio, Crecimiento y Oportunidad (ECO).

El cliente elige su perfil (Elección Estratégica) pudiendo en cualquier momento decidir, sujeto a la evaluación de la idoneidad, un cambio debido a una modificación en sus necesidades.

Caixabank Asset Management elige la mejor combinación de activos en cada perfil según el momento de mercado (Elección Táctica). Esto permite a nuestros clientes aprovechar las recomendaciones de los especialistas de Caixabank Asset Management de forma inmediata.

Caixabank Asset Management selecciona los instrumentos financieros o los fondos de inversión propios y de terceras gestoras con los que plasmar la elección táctica (Construcción de la Cartera) para alcanzar un equilibrio óptimo en la composición de la cartera.

Carteras según Finalidades de Inversión

  • Perfil

    * HTR

  • Equilibrio 2 - 4 años
    Renta fija 100-70%
    Renta variable 0 - 30%
  • Crecimiento 4 - 6 años
    Renta fija 80-40%
    Renta variable 20 - 60%
  • Oportunidad superior a 6 años
    Renta fija 50-0%
    Renta variable 50 - 100%

* HTR = Horizonte temporal recomendado

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  • ¿Cuál es el cliente tipo en este servicio?
  • ¿Existe un volumen mínimo de inversión?
  • ¿Cómo se seleccionan los fondos?
  • ¿Quién lleva esa selección?
  • ¿Cuál es el universo de fondos? ¿Son sólo de vuestra entidad o incluís también de terceros?
  • ¿Se incluyen ETF?
  • ¿Cuando un cliente está en una categoría, se puede cambiar de categoría o no?
  • ¿Puedo informarme más?